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整合兵器工业集团民爆资产江南化工实现民营企

文章出处:赢德体育官方网站 人气:发表时间:2021-03-01 19:27

  民爆行业是国民经济重要的基础性行业,被誉为“基础工业的基础,能源工业的能源”。在当前民爆行业格局下,产业规模优势是产业并购浪潮中的主要竞争点之一。主营民爆和新能源发电两大主业的江南化工(002226.SZ),加强战略谋划,与央企优势互补,通过整合并购兵器工业集团优质民爆资产,将实现民爆业务横向整合、行业地位提升,进一步打开民爆业务的未来发展空间。

  7月31日晚间,公司公告表示北方特种能源集团有限公司(以下简称“特能集团”)拟收购现有控股股东盾安控股集团有限公司(以下简称“盾安控股”)所持股权,将直接拥有上市公司29.99%表决权,成为新的控股股东,央企兵器工业集团成为上市公司实际控制人。

  由于特能集团、兵器工业集团部分下属企业从事民爆业务,与上市公司存在同业竞争。根据特能集团和兵器工业集团承诺,在成为上市公司控股股东/实际控制人后的60个月内完成相关民爆资产注入程序。8月9日晚间,江南化工发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟通过本次交易将特能集团优质民爆资产注入上市公司,有利于提升公司持续盈利能力,拓展国际化民爆、新兴民爆和区域市场空间,并且有利于同业竞争问题的解决,并将进一步巩固兵器工业集团控制权。

  在民爆业务领域,江南化工主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售,以及爆破工程服务等。公司民爆产品结构齐全,在产能、规模及技术实力等方面位于行业前列,形成了民爆科研、生产、爆破工程服务一体化产业链。公司深耕民爆业务,通过不懈努力,争先进位,确立并保持在全国民爆行业龙头企业位置。

  当前,国家发展战略和经济整体发展为民爆行业带来了市场需求新增量。在产业政策的引领下,我国民爆行业企业数量不断压缩,一批中小产能被淘汰,行业企业积极开展重组整合,市场集中度不断提升。随着“一带一路”倡议的实施,中国企业将有更多机会参与到世界各国的爆破工程服务中,未来海外民爆业务市场的增长存在更大空间。同时,爆破一体化成为民爆行业的主要发展趋势,也是民爆行业龙头企业进一步做强做大,巩固市场地位的必由之路。

  根据交易预案,发行股份拟购买标的公司包括北方爆破科技有限公司(以下简称“北方爆破”)100%股权、北方矿业服务有限公司(以下简称“北方矿服”)49%股权、北方矿业投资有限公司(以下简称“北方矿投”)49%股权、陕西庆华汽车安全系统有限公司(以下简称“庆华汽车”)65%股权、广西金建华民用爆破器材有限公司(以下简称“广西金建华”)90%股权。北方矿服和北方矿投均为北方爆破通过全资子公司中宝资源持有51%股权的控股子公司。本次交易后,北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司的全资子公司;庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。

  本次交易完成后,公司工业炸药许可生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大。公司通过集中许可产能资源,在统一标准、综合管理、技术创新、规模生产、集中采购与销售等方面资源优势互补,扩大规模优势与竞争优势,有利于公司的生产规模、市场份额、盈利能力等都将得到较大幅度提升,从而巩固上市公司的行业地位。

  上述标的公司中,北方爆破是特能集团和兵器工业集团民爆产业国际化运营的核心平台公司,已发展成为产业链完整、产研服务一体化的跨区域、跨国经营的大型民爆企业,为聚焦主业,并使交易完成后更好地发挥上市公司与北方爆破的协同效应,公司拟收购北方爆破的爆破一体化服务业务。北方矿服是北方爆破在香港的间接控股子公司,北方矿服及其控制的主体主要在缅甸、纳米比亚和刚果(金)为客户提供爆破服务;北方矿投是北方爆破在新加坡成立的控股子公司,其参股49%的ET公司主要在蒙古从事爆破服务。

  北方爆破作为中国工程爆破协会副会长单位、中国爆破器材行业协会常务理事单位,也是我国民爆领域多项国家标准或行业标准的主要起草、编制单位,不仅积累了丰富了爆破一体化服务国际化运营经验,也形成了稳定的国际业务收入来源和业务发展基础。北方爆破国内炸药许可能力5.7万吨,国外炸药生产能力10万吨,并且在市场开拓、业务发展中打造了一支技术力量强、熟悉国际爆破业务规则的国际化运营人才队伍。

  因此,通过收购北方爆破、北方矿服、北方矿投,上市公司将快速取得海外成熟民爆项目,打开国际市场,并获得一支成建制的海外民爆人才队伍,为未来进一步开拓海外民爆市场奠定坚实基础。同时,通过海外布局形成国际国内良性互动,进一步增强上市公司的抗风险能力,提升未来盈利增长空间。

  广西金建华是广西区域民爆企业,拥有乳化炸药许可产能22,000吨,工业数码电子雷管许可产能2,670万发,导爆管雷管许可产能2,000万发,塑料导爆管许可产能8,000万米,工业导爆索许可产能600万米。通过收购广西金建华有利于上市公司打开广西市场,完善区域市场布局,增强盈利能力。

  庆华汽车主要从事汽车安全系统点火具、微型气体发生器、产气药剂的研制开发、生产销售和服务,是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。庆华汽车产品主要应用于汽车安全系统(如汽车安全气囊、安全带)的配套装置,是民用爆炸物品在汽车安全系统领域的应用。产品已成功配套了艾尔希汽车(ARC Automotive)、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司、Key Safety Systems、丰田合成株式会社等国际汽车安全系统知名企业,并通过了通用、福特、丰田、本田、现代、起亚、长安、长城、吉利、比亚迪等欧美、日系、韩系及其国内主流汽车厂商的认证。通过收购庆华汽车,上市公司进入新型民爆产业,进一步扩大了在民爆产业细分领域的布局,从而为未来增长开辟了新的市场空间。

  交易价格尚未确定,发行股份购买资产与控制权变更不构成一揽子交易,预计不构成重组上市

  根据公告,截至本预案签署日,与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定,本次交易发行股份的数量尚未最终确定。本次交易对上市公司股权结构的影响、对上市公司主要财务指标的影响等,将在重大资产重组报告书中予以披露。

  本次预案中表示,本次交易标的资产所对应的资产总额、资产净额、营业收入,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的相应指标的比例预计不会超过50%,但标的资产交易作价(即成交金额)有可能超过上市公司最近一个会计年度经审计的资产净额的50%。假设上述股份转让和表决权委托在 2020 年度完成,则预计本次交易未达到《重组管理办法》中的相关标准,且上市公司主营业务未发生根本变化,因此本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形,本次交易预计不构成重组上市。

  由于本次交易涉及发行股份购买资产,需提交中国证监会并购重组审核委审核,并在取得中国证监会核准后方可实施。

  公司此前公告中表示,若本次交易能够顺利实施,将有利于实现民营企业与央企优势互补,强强联合,带动当地经济及相关产业发展;进一步发挥公司技术创新能力和人才资源优势,对双方在民爆领域的产业协调、资源共享等战略合作方面起到积极作用。同时,特能集团依托兵器工业集团的资源储备,可为上市公司在后续融资、拓展新业务领域等方面提供支持,对上市公司业务可持续发展产生积极影响。

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