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环氧乙烷生产现状及市场分析

文章出处:赢德体育官方网站 人气:发表时间:2020-07-08 13:36

  环氧乙烷生产现状及市场分析_能源/化工_工程科技_专业资料。环氧乙烷是乙烯的重要衍生物,主要用作有机合成的中间体和原料,用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等。我国环氧乙烷生产能力有限,每年都要大量进口环氧乙烷产品来满足国内市场的需求。

  专业化工市场与投资顾问 环氧乙烷生产现状及市场分析 环氧乙烷是乙烯的重要衍生物,主要用作有机合成的中间体和原料,用于制 造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等。我国环氧乙烷生产能力有 限,每年都要大量进口环氧乙烷产品来满足国内市场的需求。 环氧乙烷常温常压下沸点较低,易燃易爆,因而不易长途运输,产品必须及 时销售, 可调配的市场存量较小,所以环氧乙烷下游精细化工企业应当靠近生产 商品环氧乙烷的企业以保障原材料的供应, 行业分布具有较为明显的地域特征。 1.1 环氧乙烷生产现状 1.1.1 全球环氧乙烷生产现状 由于近年来全球经济持续发展,市场对环氧乙烷的需求旺盛,因此,近几年 国内外环氧乙烷产能呈现快速增长的态势 2006 年全世界环氧乙烷的总生产能力达到 1910 万吨,2008 年达到 2116 万 吨。 世界环氧乙烷生产装置绝大多数配套生产乙二醇,主要生产厂家有陶氏化 学、萨比克、台塑公司、壳牌及巴斯夫公司等。 近几年,由于中东石化业的崛起,导致世界环氧乙烷/乙二醇生产基地加速 向中东转移。2009 年全球新增加环氧乙烷生产能力 105.5 万吨/年,全部来自沙 特,他们分别是萨比克子公司延布 yansab 石化厂 43.5 万吨/年、萨比克另外一 个子公司朱拜勒 sharq 石化厂 17 万吨/年、拉比格(沙特阿美与日本住友的合资 公司,各持股 50%)的 45 万吨/年。 截至 2009 年底,全球环氧乙烷的产能约为 2222 万吨。2010 年达到 2450 万 吨,全球主要环氧乙烷生产企业及产能统计见表 1.1。 表 1.1 全球环氧乙烷主要生产企业及产能统计表 单位:万吨/年 国家 1/5 企业名称 产能 备注 化学 Shell 公司 亨斯迈(Huntsman) 美国 Exxon Mobil Corporation Scientific Design 公司 UCC 公司 巴西 德国 英国 意大利 俄罗斯 沙特 伊朗 日本 韩国 中国台湾 印度 Oxiteno Nordestc 公司 BASF 英力士 Ineos SANM 公司 Montedison 公司 Nizhenkamskneftekhim 公司 SABIC 公司 沙特石油化工 拉比格 伊朗国家石油公司 三菱公司 触媒化学公司 湖南石油化工公司 台湾塑胶工业股份有限公司 Reliance 工业公司 62.8 专业化工市场与投资顾问 294.2 135.0 48.6 35.3 105.0 82.5 244.5 53.8 45 39.8 2009 年扩产 60.5 万吨 2009 年建 155.0 59.2 近几年全球环氧乙烷的产量呈增长趋势,从 2006 年的 1785 万吨增长到 2008 年的 1901 万吨,2009 年产量约为 2000 万吨,估计 2010 年产量达到 2108 万吨。 近几年世界环氧乙烷的开工率在 90%左右, 2006~2010 年世界环氧乙烷供应状况 见表 1.2。 表 1.2 年份 产能 产量 开工率 2006 1910 1785 93.5% 2006~2010 年世界环氧乙烷产能产量统计表 单位:万吨/年 2007 2014 1872 92.9% 2008 2116 1901 89.8% 2009 2222 2000 90% 2010 2450 2108 86% 全球环氧乙烷的生产主要呈现以下几个趋势: 一是先进的核心技术仍然控制 在 Shell 化学公司、Dow 化学公司以及 SD 科学设计公司等少数西方发达国家和 地区的跨国公司手中; 二是生产装置逐渐趋于大型化,而且建设地点逐渐趋向于 2/5 专业化工市场与投资顾问 原材料来源丰富, 价格低廉地区;三是生产装置的新建或扩建仍然以与乙二醇装 置配套为主。 预计 2013 年世界环氧乙烷生产能力将达到 2808 万吨/年左右,2008~2013 年间产能年均增长率 5.8%; 2018 年世界环氧乙烷生产能力将达到 3099 万吨/年, 2013~2018 年间产能年均增长率 2.1%。 1.1.2 我国环氧乙烷生产现状 我国大多数环氧乙烷装置都是与乙二醇联产,商品环氧乙烷量不大。 2011 年环氧乙烷生产厂家为 20 家,生产能力为 349.7 万吨/年。大部分生 产厂家属于中国石化集团公司和中国石油天然气集团公司所属大型石油化工企 业,最近几年国内民营企业也积极投资该领域。 表 1.3 序号 生产厂家名称 2011 年我国环氧乙烷主要生产厂家及产能统计表 单位:万吨/年 商品 EO 当量 EOE 生产工艺 乙烯储罐量 2011 年由于新投产 3 套 EO 装置,我国 EO 产量大幅度增长。2006~2011 年 我国环氧乙烷产能产量情况见下表。 表 1.4 年份 2006 2006~2011 年我国环氧乙烷产能产量统计表 单位:万吨/年 2007 2008 2009 2010 2011 供给面上,商品环氧乙烷中石化占有 46%的市场份额、中石油占有 19%的 份额,兵器工业集团和三江化工分别占有 15%和 10%的市场份额。环氧乙烷供 给增加与大炼化工程挂钩,未来几年仍将维持供给偏紧的格局。 随着我国聚酯以及表面活性剂等领域的快速发展, 对环氧乙烷的需求量将不 断增加,而目前的产量不能满足市场需求,因而有许多厂家计划建设规模化的 EO/EG 生产装置。 实际上,部分 EO/EG 装置目前正在或准备进行 EO 增量改造。 表 1.5 序号 3/5 生产厂家名称 近几年我国在建、拟建 EO/EG 装置统计表 单位:万吨/年 商品 EO 当量 EOE 生产工艺 备注 专业化工市场与投资顾问 1.2 环氧乙烷供需现状及市场前景 1.2.1 全球环氧乙烷供需现状及市场前景 由于全球聚酯市场需求急剧增长,带动了世界范围内乙二醇、环氧乙烷生产 的发展。 由于环氧乙烷属易燃易爆产品, 不易长途运输, 因此国际间贸易量较少, 跨洋贸易量更少。 在世界各地, 环氧乙烷的最大应用领域都是生产乙二醇,其次才是生产表面 活性剂(聚氧乙烯醚类)、乙醇胺、乙二醇醚、聚醚多元醇等其它产品,这些领域 的消费量一般分别仅占 7%~10%。 2001~2008 年期间, 由于下游需求旺盛,世界环氧乙烷年均消费增长率 4%, 从 1424 万吨增至 1901 万吨。世界环氧乙烷主要用于生产乙二醇、表面活性剂、 乙醇胺、乙二醇醚等。 表 1.6 2006~2010 年世界环氧乙烷环氧乙烷产、供、需平衡表 目前世界环氧乙烷的产能已经可以满足全球需求,但地区发展与需求不均 衡,所以未来几年世界环氧乙烷的产能还会增加,主要是中东非洲、墨西哥和我 国等国家。 美国、加拿大、西欧、日本和韩国等国家由于乙二醇对环氧乙烷需求量的不 断减少,导致氧乙烷的需求量分别将以年均约 0.5%、7.8%、3.1%、0.7%、和 5.4% 的速度减少, 2011 年总需求量将分别下降到约 365.6 万吨、 到 73.3 万吨、 237.2 万吨、90.5 万吨和 90.9 万吨。 墨西哥、中东欧、中东和非洲、中南美和我国等地区由于对乙二醇等相关的 化合物的大量需求,使得对环氧乙烷的需求量增加。 预计 2010~2012 年,世界环氧乙烷的需求量将以年均约 5%的速度增长, 到 2012 年总消费量将达到约 2480 万吨。其中乙二醇对环氧乙烷的需求量最大, 消费量的年均增长率将达到约 5.8%。其次是乙醇胺,消费量的年均增长率将达 到约 5.0%。中东地区将超过美国成为世界上除亚洲地区外的世界第二大环氧乙 烷消费地区。 根据全球工业分析公司的报告, 环氧乙烷作为重要的有机合成原料, 2017 到 4/5 专业化工市场与投资顾问 年,其需求将超过 2700 万吨。这份报告中称,中东地区将成为未来几年内发展 最快的环氧乙烷市场。同时,亚太地区将成为环氧乙烷最大的市场,预计年复合 增长率达 6.0%。尤其是随着表面活性剂和聚酯行业的迅猛发展,中国对环氧乙 烷的需求和生产能力都将大幅度提高。 中东和亚太地区都将成为建设环氧乙烷制 造厂的热点地区,未来几年内中国、沙特和印度的生产能力都将显著提高。 报告中还指出, 目前的环氧乙烷市场主要被巴斯夫股份公司、科莱恩国际有 限公司、陶氏化学、亨斯迈集团、英力士集团控股有限公司、利安德巴塞尔工业 公司、美国老世界工业公司、印度信实工业有限公司、沙特基础工业公司、壳牌 石油集团等 20 家大型公司分割,其市场份额总计达 65%。 1.2.2 我国环氧乙烷供需现状及市场前景 近十年来,国内环氧乙烷生产和消费保持快速增长。2000 年,国内环氧乙 烷产量和消费量 87 万吨。到 2009 年,国内环氧乙烷产量和消费量达到 232.6 万 吨。 表 1.7 2006~2011 年我国环氧乙烷产需平衡表 环氧乙烷常温常压下沸点较低,易燃易爆,因而不易长途运输,产品必须及 时销售,可调配的市场存量很小。因此环氧乙烷进出口量很少,基本上都是就近 生产,就近销售。由于国内经济高速发展,对环氧乙烷需求连年上升,而市场的 缺口又不能依靠进口解决, 我国市场环氧乙烷常常处于供不应求的状况,价格也 是不断走高。为满足市场需求,近年来,国内不少企业都有新建和扩建环氧乙烷 的打算,预计今后几年我国环氧乙烷产能将呈现快速增长的态势。 在国内,大约 75%的环氧乙烷用作生产乙二醇,一般为环氧乙烷乙二醇联 产;剩下 25%用于商品环氧乙烷生产非离子表面活性剂、聚醚/聚乙二醇、乙醇 胺、胆碱和医药中间体等。由于环氧乙烷不适合长途运输,在国内各个地区之间 仍然会存在供应不平衡状况。 内容摘自六鉴化工咨询(发布《环氧乙烷市场分析报告》 5/5

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